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深加工動作頻頻 是否意味著玉米將重歸牛市?

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【摘要】:
深加工動作頻頻 是否意味著玉米將重歸牛市?

六月以來,深加工企業愈發活躍。華北市場在山東深加工的帶動下,玉米收購報價不斷上調,最高價達到一個新高——2120元/噸。東北產區的深加工企業在前期一直都拋開市場,仗著有庫存自己玩自己的,而進入本周,陸續有深加工企業開始恢復收購積極性,補漲收購報價100元/噸以上。拍賣行至第四期,18年玉米行情步入尾聲,市場即將以購銷陳糧為主,深加工企業在近期動作頻頻,有何深意?持續的上漲是否可以向市場宣布,玉米重歸牛市?現在就談論回歸牛市為時尚早,價格行情接近底部,全面反彈還需契機。

奢求遠水救險,山東持續上漲。受貿易商沉迷于搶麥大業不能自拔的影響,華北產區的用糧企業收購情況不理想,不得不漲價收購玉米,希望通過漲價的方式,吸引其他地區的玉米。而目前只有東北產區還有大量的余糧,但東北產區的玉米行情被拍賣高價強行拔高,以黑龍江15年二等為例,起拍價1640元/噸,到山東濰坊諸城運費在250元/噸左右,這就接近1900元/噸,再加上出庫、貼水、貿易商利潤及其他雜費,到工廠的成本就在2000元/噸以上了,由于糧質問題還要有扣量空間,所以濰坊一帶的工廠報價在2060-2090元/噸。另外,由于山東的發力,吸引了東北大軍南下,運費有所上漲,在山東需求缺口得到填補前,運費上漲的空間明顯要由買方來買單。因此,在本地供應短缺的背景之下,山東為首的華北工廠不得不主動上調報價吸引到貨。

陳糧即將觸底,工廠試探市場。經歷了3期拍賣,平均溢價從最早的每噸50余元跌至每噸20余元,逐漸向底價逼近。6月即將過半,東北深加工在前期備下的18年庫存所剩不多,雖然各工廠一直都在參拍、找代拍、簽合同等形式做陳糧庫存,但雞蛋不能放在一個籃子里,再加上市場供應端被降溫的拍賣行情砸的心態失衡,走貨積極性較高,工廠開始試探性的報價,備貨積極性回暖。

供需雖有缺口,爆發需要刺激。從最新的供需平衡表可以看出,國家對于19/20年度的供需關系的判斷仍是供給小于需求。也就是說,同去年同期一樣,市場缺糧,新糧偏強,這對于之后的陳糧拍賣來說,是一個有利的支撐。今年拍賣和去年拍賣的前三期都是開局火爆,一期比一期弱,而去年在第四期沉底后開始復蘇,今年想要復制這種行情還比較難。雖然后期的市場行情會使得市場對陳糧的興趣大增,但去年沒有豬瘟,工廠的效益還算理想,今年的市場需求低迷,行業正在遭遇大洗牌,工廠挺價的底氣不是很足,要想讓工廠帶起節奏,點燃行情復蘇的火焰,還需要等待,除非有一個迫使工廠積極大量采購陳糧的理由,如蟲災導致的新糧減產,如后期市場沒陳糧純市場化價格會更高等。

下游逐漸復蘇,帶動需求回暖。除了通過消息方面對后期市場的炒作,來刺激市場需求這種猛藥外,隨著下游消費旺季的到來,深加工企業的產品走貨也會轉好,工廠的資金流能有保障,對收購玉米的挺價信心以及付款賬期都有好處,對玉米需求將逐漸回暖。另外,中美關系的緊張也使得進口美國高粱、大麥等替代品失去優勢,縱是養殖需求低迷,但還是有一定的剛需的,觀望許久的需求端在發現行情差不多沉底之后,也會恢復采購積極性的。

綜上所述,山東仍處于階段性供應短缺的階段,行情仍將偏強運行,但東北大軍已經有先鋒南下,仍有900萬噸大軍枕戈待戰有機會南下,在這樣的供應潛力之下,山東為首的華北產區需求端壓力較大,行情能否站得住跟腳就要看拍賣能否復蘇刺激起供應端的惜售心態以及東北產區的工廠能否分流壓力。東北深加工在去年積極參拍使得其掌握近半年的收糧主動權,今年是否復刻去年模式不用多說。從供需來看,后期的市場還是缺糧的,隨著時間的推移,做大陳糧庫存的重要性將愈逐漸顯現出來。因此,短期內市場的回暖是階段性,市場具備回暖的條件但需要時機,這個時機可能是炒作“幺蛾子”,可能是炒作中美關系,也可能是等待下游消費需求的到來,水到渠成般的緩慢復蘇。

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